Avant le rendez-vous
Le conseiller arrive avec un résumé prêt
Portefeuille, sujets en cours et points à aborder : le rendez-vous commence directement par le conseil.
ASC Digital
Salesforce Financial Services Cloud
Salesforce Financial Services Cloud est une plateforme spécialisée conçue pour aider les institutions financières à établir des relations clients plus approfondies et plus personnalisées. Il transforme le CRM standard en fournissant une vue unifiée à 360 degrés de l'ensemble du monde financier de chaque client, y compris ses relations familiales, ses comptes financiers, ses polices d'assurance et ses objectifs de gestion de patrimoine.
Prendre rendez-vousPour les décideurs
Ce qui change lundi matin
Vos conseillers connaissent chaque client et son foyer, préparent leurs rendez-vous en quelques minutes, et la conformité suit sans effort.
1 fiche foyer
Comptes, patrimoine et proches d’un client réunis.
Minutes
Pour préparer un rendez-vous grâce au résumé automatique.
Traçable
Chaque étape de conformité est enregistrée et vérifiable.
Une journée type
Ce qui change, moment par moment
Chaque carte montre une situation que votre équipe reconnaîtra, et ce qu'elle y gagne.
Back-office
Les demandes clients traitées sans allers-retours
Déclaration de sinistre, changement d’adresse, ouverture de compte : chaque demande suit un parcours guidé.
Conformité
Les règles sont vérifiées au fil de l’eau
Les points de conformité sont signalés pendant le processus, pas découverts lors du contrôle.
Concrètement
Ce que vos équipes font avec Financial Services Cloud
01
Vue foyer
Les liens entre clients, comptes et proches sont visibles d’un coup d’œil.
02
Opportunités détectées
Échéances, événements de vie, besoins : les bonnes occasions remontent seules.
03
Parcours guidés
Ouverture de compte et demandes clients suivent des étapes claires.
04
Pilotage de l’activité
Croissance, risques et qualité de service dans les mêmes tableaux.
Notre méthode
Mise en place de Financial Services Cloud
- 01
Cadrage
Nous écoutons vos objectifs et vérifions ce que Financial Services Cloud peut vraiment vous apporter.
- 02
Ateliers
Avec vos équipes, nous décrivons les besoins, les priorités et le plan de mise en place.
- 03
Mise en place
Nos consultants certifiés configurent Financial Services Cloud selon le plan validé ensemble.
- 04
Tests
Vos conseillers testent sur des situations clients réelles, conformité comprise.
- 05
Lancement
Mise en service progressive, reprise des données et formation des équipes.
- 06
Accompagnement
Après le lancement, nous restons à vos côtés pour corriger, ajuster et faire adopter l’outil.
Pourquoi ASC
D'abord les résultats. Les détails techniques ensuite.
Un dirigeant doit pouvoir se projeter sans être expert. Les détails techniques restent pour les ateliers : ici, on montre ce que vous allez gagner.
FAQ
Les questions qu'on nous pose
Combien de temps dure un projet ?
Cela dépend du périmètre. Nous commençons par un premier lot utile, livré en quelques semaines, puis nous élargissons. Le planning est fixé ensemble à la fin du cadrage.
Est-ce adapté aux contraintes réglementaires ?
Oui. Financial Services Cloud est conçu pour la banque et l’assurance : traçabilité, consentements et droits d’accès sont prévus.
Pouvons-nous le connecter à nos systèmes bancaires ?
Oui. Nous connectons vos outils existants pour que les conseillers voient les comptes sans changer d’écran.
Prêt à concrétiser ?
Réservez un appel découverte ou décrivez-nous votre besoin : nous vous proposons le chemin le plus rapide pour votre équipe.